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金华市电动汽车行业外贸预警简报(2016第二期)
日期:2016/8/15 11:01:37 来源:

 

金华市电动汽车行业外贸预警简报

 

 

第二期

 

金华市电动汽车行业对外贸易预警示范点编印          2016年4月25日

 

                 目           录

1、汽车工业“十三五”新目标:智能网联汽车

2、揭示汽车电动化对行业格局三大影响

3、协会参加金华产业损害预警信息员培训会

汽车工业“十三五”新目标:智能网联汽车

  3月17日,中国汽车工业协会发布了《“十三五”汽车工业发展规划意见》。规划意见对“十三五”的中国汽车工业提出了八方面的发展目标,其中之一就是“积极发展智能网联汽车”。

  未来五年具体目标设定

  所谓智能网联汽车,业界的定义是:搭载先进车载传感器等装置,融合现代通信与网络技术,实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享,具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能的新一代汽车。

  对于这一新生代汽车的技术研发,美、日、欧都已先行一步。

  在我国,智能网联汽车的发展也被提升至国家战略高度,并设定了时间表和路线图。《中国制造2025》,将智能网联汽车作为与节能和新能源汽车的一起重点发展的方向。前不久,国家首个智能网联汽车示范区也在上海安亭镇投入建设运行。《中国制造2025》明确:到2020年,掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技术,初步建立智能网联汽车自主研发体系及生产配套体系。到2025年,掌握自 动驾驶总体技术及各项关键技术,建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及产业群,基本完成汽车产业转型升级。

这次汽车工业“十三五”规划意见对智能网联汽车发展设定了目标:积极发展智能网联汽车,具有驾驶辅助功能(1级自动化)的智能网联汽车当年新车渗透率达到50%,有条件自动化(2级自动化)的汽车的当年新车渗透率为达到10%,为智能网联汽车的全面推广建立基础。

  或成最具潜力风口行业

  按照汽车工业“十三五”规划提出具体目标,有研究认为,智能网联汽车将成为未来最具发展潜力的风口行业。智能网联汽车到2020年将初步实现商业化,行业未来将迎来5-10年的投资机会。从各大车企与互联网巨头公布的计划看,2020年将成为无人驾驶车辆商业化元年,并从此进入爆发式增长。

  调研公司美国IHS预测,2025年,全球无人驾驶汽车销量将达到23万辆,2035年将达到1180万辆,届时无人驾驶汽车保有量将达到5400万辆。其中,中国市场上的份额将达到24%、北美市场为29%、西欧为20%。

  无人驾驶产业在国内仍处于萌芽阶段,部分细分市场甚至尚处空白。智能网联汽车所涉及的三个核心领域——ADAS系统(高级辅助驾驶系统)、传感器和地图导航(网联部分)将直接受益,巨大市场空间将释放。

  据介绍,比如ADAS系统目前在国内的渗透率只有2%至3%,预计未来5年这一数字可望提高至10%。在传感器方面,目前规模约为200亿元的传感器市场, 受益于智能辅助正在从高端车向低端车下沉,未来几年汽车传感器行业可望实现6%至8%的快速增长。目前传感器技术主要被国外垄断,这对国内产业意味着市场 空间巨大。在地图导航领域,在图商的构成中目前形成四维图新和高德的双寡头格局。而在导航方面,北斗系统已由军用发展至民用,可望逐渐替代GPS使用的美国卫星导航系统,因而直接受益。

  事实上,在“互联网 ”的感召下,国内车企、互联网巨头已经开始纷纷布局智能网联汽车。比如,以长安、一汽、吉利等为代表的本土车企已在几年前着手研发相关 技术,2015年很多款国产量产车已搭载了驾驶辅助系统。BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)也在布局作为智能网联汽车先决条件的高精度地图行业,百度还投身 无人驾驶,阿里则联合上汽合作生产智能汽车。

揭示汽车电动化对行业格局三大影响

  在电动车系列(一)中,我们从车辆效率高、构造简单、电子信息化或智能网联化的需求、对能源结构的可调性四个方面,谈了汽车电动化发展的必然趋势。本篇,我们继续聊一下,汽车电动化对整个行业将带来什么影响。

   一、产业链重新调配

   汽车电动化的发展,产业链上游的发动机、变速器等主要的零部件被储能电池、燃料电池、电机以及车载充电器等零部件替代,燃油汽车零部件市场中的大约50%份额将消失。此外,围绕充电设施建设的“充电设施经济圈”,围绕汽车租赁、车辆分享、维修等后市场的多种服务,也将随着电动汽车性能的不断改善,在产业链后端产生动态变化。

  二、同行业与跨领域的企业合纵连横

  汽车电动化的发展,要求加大市场开拓力度,拓宽竞争范围,加速新技术产品产出,导致业界的分界线越发模糊,连横趋势明显。

  开发效率提升及核心技术掌控促使同行业企业结盟。为缩短开发周期、降低投资风险以及完成技术产品标准化等,在企业间在竞争中脱颖而出,迫使企业采取联合开发策略。例如,GM、BMW、戴姆勒等,联合开发共用混合动力系统;三菱为PSA贴牌生产EV、FCV领域,已经形成了丰田与BMW,日产与福特、戴姆勒、本田与GM的三大阵营。此好,汽车厂商为掌握动力电池等核心技术,与电池企业直接成立合资企业。例如,丰田与松下,日产与NEC,奔驰与韩国SK等。

  企业间的跨界合作加速。EV、FCV的出现,需要充电站、加氢站等基础设施建设,智能网联化以及以网络平台为电商的崛起,要求汽车厂商更广泛与电力、天然气、IT等企业进行跨界合作。从使用端看,对于汽车消费的评估,从基于车辆本身的内外设计、功能参数、价格的独立评价,逐步向车辆使用环境的综合性评价延展。例如,阿里巴巴与长安、乐视与阿斯顿马丁、奇瑞与博泰等。

  三、 水平型分工的演进及整车企业核心职能剥离

  汽车电动化已经进入水平型分工的扩展期。燃油汽车,是基于汽车发动机进行的配合系统设计。所以,在燃油汽车领域脱离动力系统额水平型分工结构很难实现。而EV、FCV的出现,虽然锂电池及燃料电池的作用非常重要,但是电机、BMS与传动等控制系统,同样直接影响汽车的续航里程、安全性等重要性能。特斯拉、丰田分别公开发布其专利,电池厂商直接涉及整车的核心设计。同时,电池厂商同时接受多家不同品牌整车企业的订单,推动商品标准化进程,逐步掌握开发主动权。典型企业为LG、松下以及我国的比亚迪。而谷歌、苹果、百度等非业内企业的介入,标志着汽车电动化的分工模式,已经进入第三阶段。

  水平型分工导致的整车企业“核心职能”被分割。随着汽车电动化发展,水平型分工的推进,燃油汽车时代,由整车企业承担的市场划分、车型与结构设计以及批量生产等汽车商业运作的核心职能将逐步分离。一是负责多个顾客的某一产品的专业商,通过经验积累,将在行业内拥有更重的话语权,从而剥夺整车企业的部分职能。二是随着标准化的逐步确立及透明,行业的进入壁垒将一定程度的下降,从而导致它领域企业的频繁介入,从而分离部分整车企业的职能。

  汽车电动化将改变整个汽车的产业链,发动机、变速器等以往上游零部件大头被蓄电池、电动机取代,从而上游零部件的市场份额发生巨大变化,同时整车制造的职能将被削弱,垂直型分工向水平型分工演变,技术公开、标准重塑、行业门槛降低。一方面原有企业间的联系加深,提高开发效率,保障原有地位;另一方面,跨领域参与者积极进入汽车行业。

 

 

协会参加金华产业损害预警信息员培训会

  2016年4月21日下午,金华产业损害预警信息员培训会在金召开。会议由金华市商务局机关党委副书记毛国联主持,金华地区(除义乌外)40余位产业损害预警信息工作人员参加了会议。我协会也派员参加了培训。

  会议通报了2015年我市产业损害预警数据报送的情况,对全市产业损害预警申报工作做了充分的肯定,并表扬了2015年在产业损害信息工作中表现突出的企业。

会上,毛国联副书记介绍了产业损害预警数据申报系统的新功能,并宣读了省商务厅2016年工作指导意见,对今后的数据申报工作提出了新的要求和建议。

2015年,我市产业损害数据申报工作位居全省前列,今后我市企业将继续坚持产业损害预警数据的申报工作,进一步细化报送的数据,做好外贸预警,维护产业利益。

协会承建的轮毂行业和电动汽车行业两个外贸预警点,负责督促相关企业定期上报产业损害数据。

 
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